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黑色金属日报1014

2021年10月14日
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吴勇 从业资格证:F3022014 投资咨询证:Z0013711

陈永明 从业资格证:F0307050 投资咨询证:Z0013753

周贵升 从业资格证:F3036194 投资咨询证:Z0015986


铁矿石:

铁矿石主力01合约收盘价736元/吨,开盘726元/吨,最高748元/吨,最低712元/吨,日增仓5210手,成交量65.06万手,持仓44.76万手。今日盘面回踩20日线附近后反弹,成交量有所减少,后期或仍有反复,短期内维持震荡运行。现货方面,14日进口铁矿港口现货午后价格震荡运行。现青岛港PB粉870-880,超特粉540-550;曹妃甸港PB粉885-890,混合粉650-655;天津港PB粉880-890,超特粉545-550;江内港PB粉920-925,金布巴粉820-830。供应方面,10.4-10.10Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2412.6万吨,环比减少331.6万吨;澳洲发运量1704.3万吨,环比减少96.1万吨;其中澳洲发往中国的量1524.3万吨,环比减少41.3万吨;巴西发运量708.3万吨,环比减少235.5万吨。中国45港到港总量2456.2万吨,环比增加28.6万吨;北方六港到港总量为1358.2万吨,环比增加270.8万吨。澳巴发运环比回落,到港量环比增加。需求方面,Mysteel调研247家钢厂高炉开工率77.52%,环比回升4.28%;日均铁水产量为214.3万吨,环比增加3.35万吨,采暖季限产落地,力度有所放松,但下游需求偏弱,钢厂当前倾向于低库存,后期注意政策上的减产限产。库存方面,8日Mysteel45港口进口铁矿库存为13419.3万吨,环比累库97.64万吨;日均疏港量214.30万吨增3.35万吨;在港船舶数138条降5条。



动力煤:

动力煤主力01合约收盘价为1615.8元/吨,开盘1562.8元/吨,最高1628.0元/吨,最低1489.0元/吨,日增仓4223手,成交量11.07万手,持仓量8.13万手。今日盘中探底回升,下方支撑明显,成交量有所减少,当前高位波动幅度加剧,注意持仓波动风险。产地方面,陕西地区整体供应偏紧,部分煤矿以保供长协煤为主,临近冬季用煤,终端拉运积极性较高,煤价维持高位运行;山西地区,晋北矿区产销正常,在核定产能内积极保供电煤,报价较为坚挺;内蒙古地区,区域内供应有所增加,以保电煤为主,近日主产区发布增产名单,保供主要面对电厂。港口方面,近期保供政策加强,港口可售资源偏紧,秋季检修影响运量偏低运行,高卡低硫煤紧缺,市场煤发运极少,终端维持长协调运,市场报价高位上行,现秦皇岛港Q5500报2300元/吨。下游方面,电厂库存较低,叠加北方冬季供暖,供应形势仍紧张,随着两高产业限电频频,工业用电需求增速被有效压制,后期有望逐步缓解用煤压力。进口方面,受国际煤炭供应紧缺影响,供需格局持续紧张,市场需求较好,进口报价上涨,现印尼Q3800FOB价报135元/吨。




焦煤、焦炭:

焦炭主力2201合约收盘价格为3858元/吨,开盘3880元/吨,最高3886元/吨,最低3670元/吨,日增仓-629手,成交量5.03万手,持仓7.91万手。

焦煤主力2201合约收盘价格为3471.5元/吨,开盘3470元/吨,最高3498.5元/吨,最低3300元/吨,日增仓-457手,成交量7.65万手,持仓量11.15万手。

期货盘面来看,焦炭高位波动剧烈,夜盘高位高开小幅低走,整体重心围绕3850附近窄幅运行,早间盘面闪崩,盘面快速下探3690附近后震荡反弹,,午后重心回升至3850附近,最终收于3858。焦煤方面,焦煤夜盘围绕3450附近震荡,早间盘面下落回踩3300附近后震荡企稳,早盘上探日内高点,盘面在3500附近承压,午后盘面依托3500小幅震荡,最终收于3471.5。

基本面方面,考虑到1-8月超产较为严重,近期山东地区下发做好焦炭产量控制的通知,加之吕梁地区因能耗以及产能合规方面的督查,个别不合规焦企已焖炉,部分焦企检查期间停止出焦,焦炭区域性产量或将下滑。当前随着道路运输恢复正常,部分焦企出货逐渐顺畅,焦炭库存逐步下滑。河南地区限电趋严,部分钢厂高炉预计减产30-50%,对焦炭需求或小幅下滑;工信部办公厅、生态环境部办公厅发布关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知,要求各有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%,后期焦炭需求或将进一步被抑制,目前来看,钢厂对焦炭需求仍存,多按需采购。

策略建议:焦炭短线下方支撑3550,焦煤关注下方支撑3100。




螺纹钢、热轧卷板:


国家统计局公布数据显示,PPI环比和同比涨幅均在扩大。具体来看,PPI环比上涨1.2%,涨幅比上月扩大0.5个百分点。同比上涨10.7%,涨幅比上月扩大1.2个百分点全国CPI(居民消费价格指数)与PPI剪刀差继续走扩,也创下了新的记录。能耗双控加剧了上中下游利润的分化,今年上游利润增速明显快于中下游,利润分配向上游持续聚集。受期货盘面持续下跌的影响,成交量持续走弱。我的钢铁网公布的库存数据显示,当前产量出现一定程度上升,主要和政策放松有关。



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